Джо Гарднер всю жизнь мечтал стать джазменом. Наконец-то мечте суждено сбыться: он будет выступать с самой Доротеей Уильямс, звездой джаза! Джо всего в шаге от славы, как вдруг его угораздило провалиться в канализационный люк... И вот он уже отправляется в совершенно другой путь — к белому свету.
Но Джо не готов отказаться от мечты. Ради того чтобы вернуться на Землю и исполнить желанное, он пойдёт на множество хитростей, а попутно ещё поможет одной сварливой душе в поисках смысла жизни.